Touristes et croisiéristes en Principauté de Monaco : le rattrapage post-crise sanitaire se poursuit en 2024

Après avoir été durement touchée par la crise sanitaire en 2020, la fréquentation touristique à Monaco repart à la hausse : les touristes sont toujours plus nombreux à visiter la Principauté, même si les chiffres à fin 2024 n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant-crise. Par ailleurs, la part de la clientèle en provenance de pays hors Union européenne progresse chaque année, signe de l’attrait grandissant de Monaco sur la scène internationale.

LES HÔTELS DE MONACO AFFICHENT UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE CONSTANTE DEPUIS 2020

En 2024, les treize hôtels de la Principauté enregistrent un taux d’occupation moyen de 61,5 % sur l’ensemble de l’année. Bien qu’il reste inférieur à son niveau pré-COVID (65,9 % en 2019), ce taux poursuit une progression constante depuis le creux historique de 28,5 % atteint en 2020, au plus fort de la crise sanitaire. Il a ainsi gagné 20,0 points depuis 2021 (41,5 %), dont 3,1 points supplémentaires par rapport à 2023 (58,4 %).

Taux d’occupation hôtelière selon la catégorie au cours de la dernière décennie

Sources : Hôtels, Direction du Tourisme et des Congrès, IMSEE

En 2024, les quatre hôtels classés 4 étoiles et leurs 503 616 chambres disponibles sur l’année enregistrent un taux d’occupation de 60,3 %, en progression de 5,3 points par rapport à 2023 (55,0 %) mais encore en deçà du niveau de 2019 (67,6 %). Les quatre établissements 5 étoiles, avec 226 555 chambres disponibles, sont les seuls à dépasser leur niveau d’avant-crise, affichant un taux d’occupation de 60,4 %, contre 58,8 % en 2019 et 58,2 % l’année précédente. Enfin, les cinq hôtels classés 2 et 3 étoiles, qui totalisent 173 515 chambres sur l’année, présentent le taux d’occupation le plus élevé en 2024, à 66,4 %, bien qu’en recul par rapport à 2019 (70,8 %) et à 2023 (68,6 %).

[1] Les touristes sont définis comme les visiteurs, qu’ils soient en voyage de loisirs ou d’affaires, séjournant au moins une nuit en Principauté de Monaco. Ils se distinguent des excursionnistes qui ne font qu’une visite à la journée, dont notamment les croisiéristes.

Répartition du nombre de chambre disponibles dans les hôtels selon la catégorie en 2024

Sources : Hôtels, Direction du Tourisme et des Congrès, IMSEE

Globalement, la période estivale reste la plus favorable pour l’hôtellerie monégasque. En 2024, août enregistre le taux d’occupation le plus élevé de l’année, avec 80,7 % des chambres occupées. Il est suivi de près par les mois de septembre (79,2 %), porté notamment par des événements d’affaires majeurs comme les Rendez-vous de Septembre et le Monaco Yacht Show, et juillet (79,1 %). À l’inverse, février affiche la plus faible fréquentation de l’année, avec un taux d’occupation de seulement 36,9 %.

Répartition du nombre de chambre disponibles, occupées, et taux d’occupation dans les hôtels selon le mois en 2024

Sources : Hôtels, Direction du Tourisme et des Congrès, IMSEE

UNE CLIENTÈLE DANS LES HÔTELS TOUJOURS PLUS NOMBREUSE ET INTERNATIONALE

Les hôtels de la Principauté ont enregistré 348 259 arrivées personnes en 2024, marquant une hausse de 2,1 % par rapport à 2023, soit 7 011 visiteurs supplémentaires. Comparée à 2021, la progression atteint 58,3 %, avec 128 206 arrivées de plus. Malgré cette dynamique positive, la fréquentation demeure toujours en retrait par rapport au record historique de 2019, qui comptabilisait 377 493 arrivées.

Nombre d’arrivées personnes dans les hôtels au cours de la dernière décennie

Sources : Hôtels, Direction du Tourisme et des Congrès, IMSEE

En 2024, les Français ont constitué la principale clientèle des hôtels monégasques, représentant 24,4 % des visiteurs. Ils sont suivis par les Italiens (12,4 %), les Américains (11,2 %) et les Britanniques (9,3 %). Si quinze nationalités concentrent à elles seules plus des trois quarts des touristes ayant séjourné en Principauté, Monaco a accueilli des visiteurs issus de 193 nationalités différentes au cours de l’année.

Classement des arrivées personnes dans les hôtels selon la nationalité en 2024

Sources : Hôtels, Direction du Tourisme et des Congrès, IMSEE

La part des touristes hors Union européenne augmente à nouveau en 2024, atteignant 44,2 % de la clientèle à Monaco, contre seulement 24,7 % en 2021. Ce rééquilibrage, après une concentration sur les clientèles européennes durant la pandémie, marque un retour à une plus grande diversité des origines. En particulier, la part de la clientèle d’Amérique du Nord qui représente désormais 13,3 % du total a gagné près de 7,8 points en trois ans, et celle asiatique 3,0 points (3,8 % en 2024). Cette évolution positive témoigne de l’attractivité retrouvée de la Principauté auprès des marchés lointains, un levier essentiel pour soutenir le haut niveau de gamme de l’hôtellerie monégasque.

Évolution de la part des arrivées personnes selon la nationalité répartie en zone géographique

(1) Asie hors pays de la Communauté des Etats indépendants et du Proche et Moyen-Orient.

Sources : Hôtels, Direction du Tourisme et des Congrès, IMSEE

DES DURÉES DE SÉJOUR GLOBALEMENT STABLES, MAIS DISPARATES SELON LES ORIGINES

La durée moyenne de séjour des touristes hébergés dans les hôtels de Monaco s’établit à 2,6 nuitées en 2024, un niveau identique à dix ans auparavant. Cette stabilité masque toutefois des disparités selon l’origine des touristes.

Les visiteurs de nationalités issues de pays hors Union européenne restent les plus longs à séjourner, avec une moyenne de 2,9 nuits, contre 2,3 pour ceux venant de l’UE. Certaines zones géographiques affichent des durées particulièrement élevées, comme le Proche et Moyen-Orient (3,7 nuitées), la Russie et la Communauté des États indépendants (3,4 nuitées) ou l’Afrique (3,2 nuitées). Ces données confirment l’importance stratégique des clientèles lointaines, qui tendent à prolonger leur séjour.

Évolution de la durée moyenne de séjour dans les hôtels selon la nationalité répartie en zone géographique

Unité : nuitée personne

(1) Asie hors pays de la Communauté des Etats indépendants et du Proche et Moyen-Orient.

Sources : Hôtels, Direction du Tourisme et des Congrès, IMSEE

LE RECUL STRUCTUREL DES CROISIÈRES SE CONFIRME MALGRÉ UNE REPRISE TIMIDE

En 2024, la Principauté a accueilli 114 navires de croisière, transportant un total de 73 192 passagers, loin des 204 escales et 255 959 croisiéristes enregistrés dix ans plus tôt. Malgré un léger redressement amorcé depuis la crise sanitaire, le trafic demeure nettement en deçà des niveaux d’avant 2020, lesquels pourraient ne jamais être atteints de nouveau.

En effet, cette évolution s’inscrit dans une stratégie délibérée de transition vers un tourisme plus durable et haut de gamme. Depuis 2023, la saison des croisières à Monaco est ainsi réduite à la période allant d’avril à mi-novembre. Par ailleurs, seuls les navires mesurant moins de 250 mètres, accueillant un maximum de 1 250 passagers et appartenant aux catégories « luxe » ou « premium », sont désormais autorisés à faire escale dans la Principauté.

Nombre de croisiéristes et d’escales sur la dernière décennie

Sources : Société d’Exploitation des Ports de Monaco, IMSEE

Les croisiéristes originaires des États-Unis et du Canada représentent de loin les premières nationalités à faire escale en Principauté, avec près de 73 % du total en 2024, soit 53 345 passagers. Très nettement derrière, les visiteurs en provenance d’Europe hors Union européenne arrivent en deuxième position (9,3 %), suivis de ceux d’Afrique, d’Asie et d’Océanie (8,9 %). Les ressortissants de l’Union européenne, eux, ne représentent que 7,2 % des croisiéristes accueillis à Monaco. Cette répartition souligne ainsi le fort ancrage international et transatlantique du tourisme de croisière en Principauté.

Nationalités des croisiéristes par zone géographique

Sources : Société d’Exploitation des Ports de Monaco, IMSEE

UNE NOUVELLE ENQUÊTE POUR MIEUX CONNAÎTRE LES EXCURSIONNISTES HORS CROISIÈRISTES

Alors que la reprise du tourisme à Monaco se confirme en 2024, la Principauté cherche à affiner sa connaissance des flux de visiteurs au-delà des seuls touristes et croisiéristes. Dans ce cadre, l’IMSEE, en collaboration avec la Direction du Tourisme et des Congrès, mène actuellement une enquête[1] visant à mieux cerner le profil de l’ensemble des visiteurs de Monaco, et notamment des excursionnistes d’un jour, encore assez méconnus. L’objectif est de disposer de davantage de données sur leurs habitudes et préférences en matière de transport, de restauration ou encore de loisirs, et d’estimer leur contribution à l’économie locale.

Les résultats de cette étude, qui vient compléter les outils d’observation du tourisme déjà en place et témoigne d’une volonté de mieux piloter l’attractivité de Monaco dans toutes ses dimensions, seront publiés courant 2026.