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SOLUTION

CFM Indosuez :

en première ligne sur le Corporate Finance à Monaco

Dans un marché financier en perpétuelle évolution, où les
dirigeants cherchent à maximiser en permanence le potentiel
de croissance et de rentabilité de leur entreprise, le rôle du
Corporate finance devient primordial. CFM Indosuez, banque
implantée en Principauté depuis plus d’un siècle, se positionne
au cœur de cette dynamique en déployant un éventail complet
de services Corporate Finance et de Wealth Management...
Dominique GUIGNARD, Directeur du Développement –
Corporate Finance & Advisory, explique en quoi cette activité
répond parfaitement aux attentes des dirigeants d’entreprise en

Dominique GUIGNARD, Principauté.
Directeur du Développement – Corporate Finance & © Valeria Maselli
Advisory

En quoi consiste le Corporate finance ? entreprises monégasques au quotidien. Cette entité a vocation à
Le Corporate Finance, souvent désigné comme la banque d’affaires, développer une forte proximité avec les dirigeants actionnaires et
englobe un ensemble d’activités visant à conseiller les dirigeants à les accompagner dans une dimension plus patrimoniale sur leurs
dans leurs opérations capitalistiques, opérations de haut de bilan sur opérations capitalistiques.
les titres généralement non cotés des entreprises qu’ils détiennent. Côté Immobilier, une équipe de la Banque est totalement dédiée aux
On peut citer des opérations d’ouverture du capital via des investisseurs, professionnels du secteur. Nous nous appuyons sur un important
tels les fonds, ou encore des investisseurs privés de type business track record d’opérations de structuration et de financement en
Angel. On note également des missions conseils de structuration Principauté du type Promotion Immobilière, Marchand de Biens,
de dette jusqu’à un financement de type LBO, OBO, MBO. Parfois rénovation-restructuration d’immeuble. Nous avons décidé de nous
cette levée de dette est réalisée dans le cadre d’une opération de associer aux ambitions de la Principauté et de nous fixer comme
croissance externe. objectif de devenir un acteur de référence dans l’accompagnement
Enfin, il s’agit d’accompagner le moment venu le dirigeant dans une de la transition énergétique de ses clients, à l’instar de sa maison
opération de vente de son entreprise, activité centrale du M&A. mère Crédit Agricole.
Cela s’accompagne d’un important travail contractuel et financier CFM Indosuez a pris depuis le printemps 2023 la décision forte
(audits, due diligence) et d’une recherche d’acquéreur préservant la d’intégrer les critères environnementaux dans tous ses financements
confidentialité de l’opération jusqu’au closing. immobiliers : le volet environnemental est désormais une composante
à part entière des conditions d’octroi de crédit immobilier.
Pourquoi déployer aujourd’hui cette activité en Principauté ?
CFM Indosuez, implantée depuis plus de 100 ans en Principauté, a été Vous accompagnez vos clients chefs d’entreprises sur le Corporate
créée par des entrepreneurs monégasques et est restée au fil des ans Finance et la gestion de fortune personnelle. En quoi ces deux
très proche des dirigeants implantés en Principauté, capitalisant sur activités sont-elles complémentaires et utiles au pilotage de leur
un nombre significatif de deals réalisés sur l’ensemble des activités patrimoine ?
de Corporate Finance. Lorsque que l’on parle à un dirigeant actionnaire de la valorisation
Le tissu entrepreneurial est plus dense qu’on ne le croit en Principauté, actuelle et future de son entreprise, on l’accompagne de très près
et les entreprises dont la valorisation nécessite un accompagnement dans ce qui constitue la majeure partie de son patrimoine. Et ce tant
sur mesure dans leurs opérations de haut de bilan sont nombreuses. en valeur qu’en investissement personnel au quotidien.
Par ailleurs des dirigeants de toutes nationalités sont résidents C’est une question très sensible qui nécessite des expertises et une
en Principauté. Nous les côtoyons soit via nos départements de expérience dont nous disposons pleinement.
Wealth Management, soit via nos spécialistes Corporate ou encore Nos ingénieurs patrimoniaux posent toutes les questions qui s’imposent
immobilier. Grâce au réseau mondial de notre groupe Indosuez et de en amont de la cession, quelle que soit la juridiction où l’opération
notre actionnaire majoritaire, le groupe Crédit Agricole, nous savons se dénouera.
déployer nos expertises pour accompagner nos clients bien au-delà Nos départements Wealth Management déploieront également leurs
de Monaco, à l’international. expertises avec l’appui de notre salle des marchés et d’une offre très
large, multidevises, jusqu’au Private Equity naturellement très prisé
Comment accompagnez-vous vos clients ? par les entrepreneurs.
Côté Corporate, nous disposons d’une entité qui assiste les

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