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Mais alors, en quoi ce concept est-il innovant ? Et surtout quelles Attention, rajoute Stéphane Desvernay : « PLEION Wealth Partners
différences souligner par rapport aux autres acteurs habituels comme Monaco veut soutenir ces institutions dans leurs actions sociétales
les Banques ? mais sans trahir le contrat de confiance de nos investisseurs qui est
« PLEION Wealth Partners est un groupe indépendant. Notre volonté, de réaliser la meilleure performance possible.
c’est d’être beaucoup plus proche du client. À son service, et non plus Nous sommes d’ailleurs convaincus que l’investissement combinant
au service de l’institution. Nous tenions à créer une rupture par rapport « actions + ESG » sera un des choix les plus porteurs à long terme.
à ce modèle, repartir de zéro et repenser ce principe. Nous avons déjà
installé les piliers même si dans le durée, le seul juge de paix restera la « Soutenir la finance durable en Principauté »
performance et le service. » Le groupe ne manque pas d’ambition, mais reste patient. Il ne faut pas
En vogue, le phénomène prend de l’ampleur. Bien que le groupe PLEION brûler les étapes. Les projets sont pourtant nombreux et les objectifs
Wealth Partners ne soit pas seul dans cette branche, qu’importe, il fixés. « Nous aimerions pouvoir continuer à augmenter nos actifs sous
entend bien s’y faire une place de choix. gestion et faire en sorte que notre développement se fasse avant tout
« Le métier de la finance est en perpétuelle évolution. Chaque jour est via la recommandation client. Nous sou-
une nouveauté. Aujourd’hui, nous avons une couverture internationale. haitons également pouvoir continuer à
Notre groupe est basé en Suisse, au Luxembourg, à l’île Maurice... agir aux côtés de la Principauté dans « … nous
Jusqu’à présent, je pense que personne n’est allé jusqu’au bout des sa réflexion sur le futur de la finance. réfléchissons
choses sur tous les sujets qui sont importants pour les clients, c’est PLEION Monaco, créé depuis bientôt
pour cette raison que nous réfléchissons toujours à aller plus loin. « En trois ans, a d’ailleurs déjà eu le privilège toujours à aller
innovant ». Nous sommes une des rares sociétés à Monaco, dans notre d’intégrer le groupe de travail de la
secteur, à être signataire des Principes d’Investissements Responsables Finance Durable, piloté par le Ministre plus loin »
de l’ONU. En parallèle, le fonds 100% actions LYSIS ESG THEMATICS des Finances et de l’Economie, Conseil-
que nous avons lancé, est non seulement le premier fonds labélisé ler de Gouvernement, Monsieur Jean
ESG, géré depuis Monaco, mais il dispose également d’une part S, pour Castellini. « Nous considérons cette opportunité comme un honneur.
Solidaire, dans laquelle nous reversons la moitié des frais de gestion Une chance d’apporter notre contribution et d’être un relais positif
que nous percevons, à deux fondations : la fondation Jacques Rougerie, pour les autres acteurs de la Principauté. Nous voulons faire en sorte
qui œuvre, notamment, pour trouver des solutions aux effets provoqués que Monaco soit encore plus le porte-étendard de la finance durable
par la montée des océans, et la Croix-Rouge monégasque. » et performante ».

PLEION Wealth Partners:

Asset Managers You Can Trust

PLEION means Excellence How do they do this? By understanding each offices are an indication of the relationship we
in Ancient Greek and that clients’ objectives and managing or advising want to create with our clients: a human-scaled

is one of the mottos of them on their portfolio management accordingly, relationship, based on discretion, simplicity and
also proximity. As soon as a client comes through
allowing clients to concentrate on other activities,
the international group, whether they be personal or professional. It is the door, he or she should feel unique because
PLEION Wealth Partners: actually a contract based on trust. The group was they are. They are always welcome.”
already present across the globe and decided to
and this excellence is expand his activity to Monaco a few years ago, Regular meetings and ideas to explore
seen in all their activities, in order to have a presence in this unique place PLEION Wealth Partners Monaco are vigilant
in the world.
that all portfolio activity be visible, so there is
from performance to “PLEION Wealth Partners Monaco is a team of 11 maximum transparency in their analytical and
customer service. strong professionals who are very anchored in the management processes. “If clients so wish, they
can take part in our inter-professional meetings
Principality while also being very internationally-
aware. We are constantly monitoring all of the and thus understand the investment decisions
The team at PLEION analyses market data and activity outside our borders, thanks to various made,” affirms Stéphane Desvernay.
conditions daily, comparing investment solutions nationalities in the team and to the strong Our approach is to overlap all the know-how and
in order to find the best fit for each client. In experience of our managers,” confides Stéphane experience of PLEION Monaco’s professional
Monaco, the PLEION Wealth Partners group Desvernay, Chief Investment Officer. “Located counterparts and partners; this open-architecture
looks after the most affluent clients. not far from Monte-Carlo’s Carré d’Or, PLEION approach is fundamental, allowing the most

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