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Portrait

PLEION signifie « excellence » en grec ancien. C’est l’un des leitmotivs de ce
groupe international, PLEION Wealth Partners. Une excellence qui se retrouve
dans toutes leurs activités. Excellence de la performance et du service.

par Kevin Racle

PLEION Wealth Partners, la gestion en toute confiance

tournés vers l’international. C’est aussi un regard permanent sur ce qui
se passe au-delà de nos frontières grâce aux nationalités présentes
dans l’équipe et à la forte expérience des dirigeants », confie Stéphane
Desvernay, Directeur des Investissements.
« Installés non loin du carré d’or, les bureaux de PLEION sont à l’image de
ce que nous voulons créer avec nos clients. Une relation à taille humaine
basée sur la discrétion, la simplicité, mais aussi sur la proximité. Dès
que nos clients passent le pas de la porte, ils doivent se sentir uniques
et ils le sont. Ils sont toujours les bienvenus. »

Meetings réguliers, idées à creuser
Soucieux de donner de la visibilité sur ce qui est fait pour les portefeuilles
de leurs clients, PLEION Wealth Partners Monaco est ainsi transparent
sur son processus d’analyse et de gestion. « Si les clients le souhaitent,
ils peuvent d’ailleurs participer à nos meetings interprofessionnels et
comprendre ainsi les décisions d’investissements retenues », confirme
Stéphane Desvernay.
Le choix qui est fait est de recouper les savoir-faire et les expériences
des contreparties professionnelles et partenaires de PLEION Monaco.
Cette approche en architecture ouverte est fondamentale. Elle permet de
choisir l’option d’investissement la plus pertinente en toute indépendance.
Laspect tarification est aussi un des axes prioritaires dans la relation client
’
chez PLEION Monaco. « La relation de confiance commence avec une
lisibilité sur les frais. Il n’y a « … de la conviction,
aucune rétrocession, aucun
frais caché. Le client sait de l’indépendance,
ce qu’’il paie, pourquoi il le
paie et à qui il le paie. » La des choix pointus afin
société veut se démarquer. de maximiser leurs
Sortir du lot avec ses idées.
« Nous sommes aussi at- performances… »
tentifs à l’absence de conflit
Stéphane Desvernay d’intérêts. Les clients ne veulent plus voir leurs portefeuilles constitués
Au quotidien, l’équipe de PLEION analyse les données de marché, de de produits issus d’une sélection partiale, ils veulent de la conviction, de
conjoncture et compare les solutions d’investissements. À Monaco, l’indépendance, des choix pointus afin de maximiser leurs performances ».
le groupe PLEION Wealth Partners prend en main ses clients les plus
fortunés. Comment ? En gérant directement ou en les conseillant dans « Nous avons déjà installé les piliers »
la gestion de leur portefeuille selon un objectif personnalisé, pour leur Le fonctionnement d’une société comme PLEION reste très codifié afin
permettre de se concentrer sur leurs différentes activités, qu’elles soient que l’investisseur soit le plus protégé possible. « Nous sommes agréés
personnelles ou professionnelles. Un véritable contrat de confiance. Déjà par la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF). Cette
installé à travers le monde, le groupe n’a pas hésité à s’étendre à Monaco régulation, nous la mettons en œuvre dans plusieurs domaines : le
il y a quelques années pour être également présent dans ce lieu unique. service de réception et de transmission d’ordres, le conseil en inves-
« Aujourd’hui, PLEION Wealth Partners Monaco est une société forte tissements, la gestion déléguée... Nous pouvons aussi gérer des fonds
de 11 professionnels à la fois très ancrés en Principauté mais aussi dits “de droit étranger” ».

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